热点：特斯拉瞧不上拼多多 还是不想成为今天的苹果？

上周末，我和特斯拉合作，让不知道真相的人吃了一大块甜瓜。

首先武汉老板说特斯拉拒绝交出团购的model 3，一时掀起了轩然大波。

特斯拉解释说，特斯拉中国的官网指定了唯一的购车路线。 特斯拉有权以其他方法购买的产品结束交易。

之后，空表示，该车系的顾客本人与特斯拉签订了订单合同，只有时间限定秒杀活动的发起者和购车津贴的提供者，操作不违反。

吃瓜的人在讨论特斯拉的下一步应该怎么反击时，没想到特斯拉不到两天就会妥协。 8月16日，首次团购的业主顺利提到特斯拉，多表示他参加了保险。 在和特斯拉的间隔空比赛中暂时领先。

很多万人团购会

特斯拉的这种让步，从保护顾客权益的立场来看是毫无疑问的。 但这是否意味着特斯拉间接承认了许多万人的团购活动。 迄今为止，特斯拉明确表示坚决维护自己的直销模式和最重要的定价权。

或者，直销模式是特斯拉现在快速发展阶段的产物，将来能迅速发展成苹果这样的模式吗？

特斯拉现在为什么不模仿苹果？

特斯拉的世界市场份额还不到1%，但市场价格比超过世界份额10%的丰田和大众加在一起的还要多，很多人都很困惑。 但是，其中有很多聪明人认为特斯拉不仅仅是一家汽车企业，还包括肩亚马逊、苹果等世界性科技企业。

例如，理想汽车创始人李先生确信特斯拉的市场价格在年会上将达到1000亿美元，预计将达到3000亿美元。 没想到特斯拉同年市场价格取得了超过3000亿美元的成果。

股价收益比是衡量某公司增长预期的重要指标，大众、丰田等主要车企业的这个指标都不到1，证明它们的增长预期不太高。 特斯拉的这个指标超过了10倍，直接证明特斯拉被投资者期待着。

根据电动汽车不可逆的趋势，15~20年后纯电动汽车将占1亿辆世界市场的30%，特斯拉将从中获得25%的市场份额。 这意味着特斯拉的销售额将从现在的不到40万辆增加到800万辆。

这是不可思议的预测，但也有问题。 如果特斯拉真的达到了这样巨大的市场规模，现在骄傲的销售模式会持续到今后15~20年吗？

答案是，如果可疑的指控不振，比现在多几十倍的库存就会让特斯拉喘不过气来。 到目前为止，我感受到了这样的压力。

特斯拉库存转数的变化

今年第一季度，由于疫情中断，特斯拉的库存周转天数于25日恶化，比2019年q4大幅增加了150%，直接特斯拉为此支付了9.81亿美元的运营价格，远远低于史上最高的第一季度。

这是特斯拉不到10万台支付的库存价格，只是把10换成了100，甚至300。 光是运营价格是个可怕的数字。

因此，预计现在的直销模式将来将大幅改变为特斯拉。 可能会像苹果一样迅速发展京东、天猫、苏宁等核心代理商和许多不同的渠道模式。 今后，特斯拉的天猫旗舰店、京东自营店也可以直接卸下1台机型3。 然后你可以等快递哥哥到家。

现在的特斯拉不改变直销模式。 一个可能是因为现在的产能状况不需要特斯拉以外的卖家入场。 二是多个卖方入场，不能确定为此产生的售后服务的权利边界。 第三也是最重要的事情。 特斯拉现在也以卖车为主，定价权是控制毛利率的重要方法，目前我不想失去这个权利。

那么，如果未来的特斯拉不以卖车为中心，那会是什么呢？

未来大预想

很多人把特斯拉比作汽车业的苹果，但特斯拉未来的商业模式可能会走与苹果完全相反的路。

苹果的业务构成以手机、电脑、平板电脑等硬件收入、可穿戴设备、家庭用品、配件收入、服务业务收入为主。

之后，手机市场的保有量有饱和的倾向，服务业务的收入支撑苹果的未来，特别是为整体的毛利率做出贡献起到重要的作用。 最明显的变化之一是第三季度苹果服务收入的增长速度高于硬件。

图源雪球app

这是苹果多年来一手推动的大生态崛起。 根据苹果的设想，对外销售的硬件将成为苹果服务的接点，围绕app store的服务生态将成为苹果的未来。 结果，微信发射的30%都是苹果的，这个收入才是苹果的毛利率之王，边际价格无限接近零。

与苹果相比，特斯拉的主要营业业务是单一的，汽车销售占其80%以上的收入，其他收入也几乎不围绕汽车业务展开，比如说储藏业务。

特斯拉要成为汽车行业的苹果，必须致力于最弱的应用生态，探索未来智能客舱的商业模式，开始应用与苹果app store相似的独步世界。

特斯拉能做到吗？ 我们谈论这个问题时，马斯克可能连想都没想到。 因为他不想成为苹果的第二名。 因为我不想谈论模仿苹果。

《硅谷钢铁侠》的作者这样评价面具:他可以把很多杂乱的物理概念变成商业计划，也可以把科研成果变成有收益的公司。

这是面具对技术天才和经营能力的完美解释。 这样武断的人，对特斯拉的未来一定有自己的想法吧。

特斯拉今年以来的一些变化和面具的公开表现，特斯拉的未来可能从薄雾中清晰可见。

今年第二季度，特斯拉首次在财务报告中公布了fsd (全自动驾驶能力)的收入状况。 过年的fsd收入还没有确认，但fsd开始赚钱，特斯拉的业务构成中追加了软件服务，这是毫无疑问的。

而且，这项业务有可能成为特斯拉的利润奶牛。 现在，fsd的期权率大约是25%，但口罩正在寻找提高这个数据的方法。 比如他打算把fsd打包成包月业务来提高期权率。

另外，马斯克日前在社交媒体上明确表示，特斯拉将在领域开放软件技术、电池技术和动力总成，从领域的竞争对手变成所有人的伙伴。

有人认为面具的这个想法有点虚情假意，但不要妨碍分解者提供非常清楚的特斯拉未来蓝图。

未来，特斯拉可能会成为现在的大众、谷歌、博世的结合体。 大众负责汽车的销售，谷歌擅长软件，博世是最强大的一级供应商。 未来的特斯拉拥有那些一切。

那么，在未来到来之前，你认为特斯拉会成为像苹果一样有大包的生态型巨无霸，还是会成为将大众、谷歌、博世一体化的非常开放的巨无霸？