新能源：中国动力电池新一轮剧变“前夜”

直到现在。

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但在那之前更不行了

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最近的；最近的市场))

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从现在的节奏来看，20212023年将迎来外资汽车企业电动车的密集投入期，领域的一致研究判断是，在随后的2023年中国将迎来全面电气化市场的转折点，到2025年市场将迅速发展。

实际上，在这几年中国的电动化过程中，第一是国内的车企业(自主企业品牌、新势力车企业)为主角，外资车企业也参加了，但整体上不能工作，真正有竞争力的电动汽车型不会上市。

时间进入后，标志着特斯拉上海工厂的投产和model3在中国市场的一对一绝尘，越来越多的外资汽车企业的纯电动汽车型正在迅速赶来。

7月，BMWIX3首次发布，作为纯电动行业的主力车，在华晨BMW沈阳铁西工厂生产，出口世界。 不久10月，中国第一个meb平台型号id.4也将正式登场。

另外，基于奔驰eva平台、通用bev3平台、现代e-gmp平台等一系列纯电动化平台构建的主力模型已经进入中国市场。

巨大的电动化野心，密集的汽车投入，越来越近的市场拐点，使国际车企业兴奋，使供应链不安。

以大众为例，根据2025年的计划，拥有100万台meb平台的电动汽车将在中国生产。

大众中国ceo冯思汉表示，按照现在的计划，大众在中国市场的电池诉求将从2025年开始每年增加到150gwh。

除了大众，戴姆勒、宝马、丰田、日产、本田、现代等外资汽车企业对动力电池的诉求也同样很大。

GII数据预测，到2023年中国市场动力电池的诉求将达到256gwh，到2025年将达到431gwh。

近年来，主流国际车企业在国内明确了至少一个动力电池的核心供应商，但按照现在的计划，如果投入多种车型，电池的供给可能会非常困难。

产能不足巨大，具备车规级的电池产能不足，具备供应能力的公司数量屈指可数，这是摆在这些外来和尚面前的最严峻、最紧迫的课题。

因此，有最近的一系列行动。 一是从决定供给关系的头部公司和资本水平深化绑定，另一个是进一步扩大寻求多样性的中国电池公司的供应商。

领域必须正视的是，国际车企业在中国动力电池行业的这一布局将深刻影响今后几年的市场竞争状况。

高工锂电池认为，明年以后，中国动力电池公司不仅在国际车企业的中国市场供应链体系中发挥重要作用，而且这些车企业将根据中国市场全球化战略走向更广阔的国际市场。

一是，与以前的国际车企业在中国的电池供应选择偏向日韩不同，这辆车的供应商选择都集中锁定在中国的电池供应商身上。

这是规避政策风险的考虑因素，但越来越多的原因是中国动力电池公司在技术产品的实力、制造能力、供应链管理能力、价格竞争力等方面充分满足国际汽车企业的要求，与日韩对手表现出差异化竞争力

这出现在宁德时代，比亚迪的前两大巨头中，也反映在国轩高科、中航锂电池、亿纬锂能源、万向一二三等第二梯队公司中。 日韩的对手没有这种基于市场验证的技术反复、制造的提高过程。

在产品多样性方面，中国电池公司表现出与日韩对手的差异化竞争力。 时代为特斯拉的lfp电池、国轩高科获得大众定点的lfp电池等，都是中国公司根据本土市场诉求的变化，结合自己的技术特征形成的差异化竞争力。 在高镍系统的配套中，宁德时代811电池配套BMWIX3，同样来到对方面前。

另外，在产业链和价值链上，中国公司也明显表现出色。 中国锂电池产业链已经占世界7成以上的市场份额，围绕中国的头部电池公司，形成了许多具备国际化能力的供应链辅助公司。 这也是国际汽车企业选择中国电池公司的一个考虑因素。

二是宁德时代全球领先地位进一步加强，与国际车企合作更加深入。 在与这家车企的合作中，宁德时代不仅得到了车企的资本介入，而且在供应链的合作范围内，也不再局限于中国市场。

从现在对外公开的新闻来看，无论是特斯拉、宝马、本田的合作，宁德时代的购买诉求已经确定不仅限于中国本土，提出了出口补助的海外市场。 这将在未来几年加快宁德时代全球化的节奏。 这也将进一步巩固世界领袖的地位。

三是取得国际汽车企业定点或订单后，国轩高科、亿纬锂能源、万向一二三、欣旺达、美孚能源等第二步电池公司迅速成长，具备面对市场风险时的抵抗力和免疫力。

另外，从国际汽车企业供应链的诉求来看，依然具备车规级产品技术能力、国际化视野的中国动力电池公司进入其选择范围。

据高工锂电池称，中航锂电池、远景aesc、蜂巢能源、力神、塔费尔等公司也与国际车企业密切接触。

从电动汽车市场竞争的角度来看，外资汽车企业的车型占有率依然是未来中国市场的重要版本，中国电池公司将进入供应链，接受其指控。

但是，获得国际顾客意味着在生产能力布局、制造能力、价格控制、技术迭代、供应链等环节需要进一步提高，必须在资本层面做好准备。

另外，也不能忽视与国际汽车企业合作带来的风险，如果在产品安全、生产能力供给等方面发生雷电，将面临迅速脱落和淘汰的风险。