热点：中国动力电池新一轮剧变“前夜”

在中国电动汽车市场化开始的前夕，国际汽车企业急于储备粮食，对动力电池的乐趣从未像现在这样饥渴。

去年2月决定了56gwh的合作订单后，本田明确表示，最近以37亿元进入宁德时代，占其1%的股份。

迄今为止，戴姆勒刚以9亿元获得美孚技术的3%股份，两者在年签署过电池供应的长时间订单。 更早的5月，大众投资90亿元成为国轩高科的第一大股东，成为支配中国电池公司的第一家国际汽车企业。

正如您所见，国际汽车企业对动力电池的要求不仅仅停留在供应关系的水平上，而是通过资本战术的入股和收购的方法加强彼此的合作，从而保证未来的稳定供应，成为更多汽车企业的选择。

除此之外，除了锁定核心供应商外，构建更多样化的电池供应链系统似乎也很紧迫。

在明确提供宁德时代后，从去年开始，国际车企业开始在国内大范围筛选，希冀在中国本土电池公司中寻找越来越多的配套公司。

根据最近的市场新闻，自在一二三成为大众在中国合作的第三动力电池供应商，亿纬锂可以得到华晨宝马电池供应商的定点信息，日产将与繁荣达共同开发基于e-power的车载电池。

另外，中国航空锂电池、远景aesc等国内电池公司也向高端锂电池透露，已经和很多国际车企业密切接触。

一系列严峻的供应链囤积品的背后，不能忽视国际汽车企业在中国市场的电动化暴风雨已经在弦上放箭的信号。

从现在的速度来看，20212023年将迎来外资车企业电动车的密集投入期，领域一致判定是，之后2023年中国将迎来全面电气化市场的转折点，2025年市场将进入高速发展期。

实际上，在这几年中国的电动化过程中，首先国内的车企业(自主企业品牌、新动力车企业)担任主角，外资车企业也参加了，但整体上不能出劳动力，真正有竞争力的电动汽车型还没有上市。

时间进入后，以特斯拉上海工厂开始生产和model3在中国市场的一骑绝尘为指标，越来越多的外资汽车企业纯电动汽车型正在马上鞭来赶去。

7月，BMWIX3宣布，作为纯电气行业的主力车，将在华晨BMW沈阳铁西工厂生产，出口世界。 不久10月，中国第一辆meb平台车id.4也将正式登场。

另外，基于奔驰eva平台、通用bev3平台、现代e-gmp平台等一系列纯电动化平台构建的主力车已经进入中国市场。

巨大的电动化野心、密集的车型投入、越来越接近的市场拐点使国际车企业兴奋，给供应链带来了不安。

以大众为例，根据2025年的计划，拥有100万台meb平台的电动汽车将在中国生产。

大众中国ceo冯思瀚表示，按照现在的计划，大众在中国市场的电池诉求从2025年开始每年增加到150gwh。

除了大众，戴姆勒、宝马、丰田、日产、本田、现代等外资汽车企业对动力电池的诉求也同样很大。

ggii数据预测，到2023年中国市场动力电池的诉求将达到256gwh，到2025年将达到431gwh。

这几年，主要的国际车企业在国内明确了至少一个动力电池的核心供应商，但按照现在的计划，如果投入多种车型，电池的供给很可能会紧张。

产能差距大，具备车规水平的电池产能不足，具备供给能力的公司数不胜数。 这是摆在这些外来和尚面前的最严峻的问题，是最紧迫的课题。

因此，有最近的一系列行动。 一是从资本水平与确定供给关系的龙头公司密切结合，另一是进一步扩充寻求多样性的中国电池公司的供应商。

领域必须正视的是，国际汽车企业在中国动力电池行业的这一布局将深刻影响今后几年市场竞争的局面。

大功率锂认为，从年份来看，中国动力电池公司不仅在国际车企业的中国市场供应链系统中发挥重要作用，而且这些车企业还将根据中国市场全球化战略走向更广阔的国际市场。

一是，与上次国际汽车企业在中国的电池供应选择偏向日韩不同，这个回合供应商的选择全部被中国的电池供应商集中锁定。

这是为了避免政策风险的考虑，但越来越多的原因是中国的动力电池公司在技术产品的实力、制造能力、供应链管理能力、价格竞争力等方面完全满足了国际车企业的要求，表现出了与日韩对手差异化的竞争力

这出现在宁德时代，比亚迪前二，也反映在国轩高科、中航锂电、亿纬锂能源、自在一二三等第二步公司。 日韩的对手没有这种基于市场验证的技术反复、制造的提高过程。

在产品多样性方面，中国电池公司表现出与日韩对手的差异化竞争力。 宁德时代设置特斯拉的lfp电池、国轩高科获得大众定点的lfp电池等，都是中国公司根据本土市场的诉求而变化，结合自身技术特点形成的差异化竞争力。 在高镍系统的套件中，宁德时代811电池已经配备了BMWix3，同样来到了对方面前。

另外，在产业链和价值链中，中国公司也明显优秀。 中国锂电池产业链已经占世界七成以上的市场份额，围绕中国的头部电池公司，形成了许多具有国际化能力的供应链辅助公司，这也是国际车企业选择中国电池公司的一个考虑因素。

二是宁德时代全球领先地位进一步巩固，深化与国际汽车企业的合作。 在与这家车企的合作中，宁德时代不仅得到了车企的资本介入，而且在供应链的合作范围内，也不再局限于中国市场。

从现在公开的新闻来看，特斯拉、宝马、本田的合作、宁德时代的购买诉求，已经确定不仅限于中国本土的一套，将出口设置在海外市场。 这也将在今后几年加快宁德时代的全球化节奏。 这也要进一步巩固世界顶尖的地位。

三是取得国际汽车企业定点或订单后，国轩高科、亿纬锂能源、自在一二三、欣旺达、孚能源等第二步电池公司迅速成长，具备面对市场风险时的抵抗力和免疫力。

此外，从国际汽车企业的供应链诉求来看，仍有具备车规级产品技术能力、国际化视野的中国动力电池公司进入其选择范围。

高工锂电池获悉，中航锂电池、远景aesc、蜂巢能源、力神、塔费尔等公司也与国际汽车企业密切接触。

从电动汽车市场竞争的角度来看，外资汽车企业的车型占有率依然是未来中国市场的重要版本，中国电池公司进入其供应链，获得其诉求。

但与此同时，获得国际顾客意味着在生产能力布局、制造能力、价格管理、技术迭代、供应链等环节必须进一步提高，在资本层面做好准备。

另外，也不能忽视与国际车企业合作带来的风险，如果产品安全、生产能力供给等发生雷电，将面临迅速脱落和淘汰的风险。